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奇润眼镜网 华泰琢磨 | 本周精选：政府使命论述、宏不雅、光伏加价、利率走势、DeepSeek+投研
发布日期：2025-04-05 07:10 点击次数：69炒股就看金麒麟分析师研报，巨擘奇润眼镜网，专科，实时，全面，助您挖掘后劲主题契机！
（开端：华泰证券琢磨所）
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2025年3月5日，2025年政府使命论述发布，论述有哪些值得眷注的要点、蕴含哪些投资契机？华泰琢磨多团队带来连结解读。
宏不雅：2025两会——促花费以扩内需、稳地产以增实效
政策：政府使命论述的七大关节信号
固收：政府使命论述的七自便点
策略：稳增长，提质地，握矫正——2025年政府使命论述解读
房地产：政府使命论述点评——以“发展”求解，促行业“止跌回稳”
花费: 政策加力扩内需，看好花费板块估值开导
家用电器：超长债补助落地，以旧换新络续加力
]article_adlist-->02 宏不雅：怎样贯串特朗普建议的对欧盟加征25%关税？ ]article_adlist-->
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如若好意思国对欧盟加征关税，某种意旨上不错看作念广义的“平等”关税框架的一部分，但复盘近期素养，不放手这一税率隐含了一定来往/立地的身分。好意思国和欧盟互为对方第一大生意伙伴，如若好意思国对欧盟大幅加征关税，例必压低两国增长、举高好意思国通胀、短期推升好意思元兑欧元汇率和好意思元指数。而如若欧盟采用反制顺序，则将举高好意思国商品的入口价钱、拖累好意思国外需。
03 宏不雅：2025两会前瞻 - 供需并重、新旧兼修
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本文在两会厚爱召开前，对2025年两会潜在看点作念了简要梳理，包括经济增长指标、财政政策、货币政策、内需政策、供给侧政策、房地产政策。
]article_adlist-->04 电新：光伏 - 产业链全面加价，期待政策落地
光伏产业链近期密集加价，包括电板片、组件、玻璃价钱等。咱们看好国表里需求复苏，行业自律、供给侧政策逐渐落地，有望共同发轫产业链价钱不竭回升。咱们络续看好光伏板块，要点眷注硅料、硅片、电板片、玻璃设施。
05 固收：利率长久走势再念念考 ]article_adlist-->
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现时导致前期长久利率下行的诸多因素出现变化：新旧动能切换初见生效，地产下行最快阶段往时，供需叛逆衡有望改善；“钞票荒”逻辑很可能在本年遭遇挑战；阛阓抢跑赫然，中好意思、中日利差已倒挂。上前看，莫以长久逻辑判断短期走势，但利率上行空间还有限，中长久转为转机表情概率大。更长周期来看，低利率的大环境仍未系数逆转，尤其眷注AI哄骗带来的价钱缩短效应。
06 金工：DeepSeek+投研 - 大模子哄骗集锦
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本文是DeepSeek投研哄骗的案例集锦，探索DeepSeek与投研邻接下可能带来的效劳擢升。从模子特质上看，DeepSeek占据上风，资本与效劳兼优，同期具有开源属性，贴合投研机构哄骗需求。从具体案例上看，DeepSeek展现出优异的信息索求、检索、交融、分析、生成等才智，或可成为投研场景下的不成或缺的辅助器具。
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